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Con ChatArchitect, puedes iniciar conversaciones de WhatsApp mientras trabajas en Microsoft Teams, lo que facilita la comunicación con los clientes sin interrumpir tu flujo de trabajo habitual.
El proceso depende de si ya existe una conversación con el cliente en Microsoft Teams. Si existe una conversación, puede usar una plantilla de mensaje de WhatsApp directamente desde el chat. Si no hay un diálogo previo, puede iniciar una nueva conversación usando la Remitente en ChatArchitect.
En esta guía, explicaremos ambos métodos paso a paso.
Lo que necesitarás
Antes de comenzar, asegúrese de tener:
- Acceso a tu cuenta de Microsoft Teams
- Una cuenta de ChatArchitect
- WhatsApp conectado a ChatArchitect
- Una plantilla de mensaje disponible en tu cuenta de ChatArchitect
- El número de teléfono del cliente si no existe ninguna conversación previa
Una vez que todo esté listo, elige el método que mejor se adapte a tu situación.
Cómo iniciar una conversación cuando ya existe un chat de Teams
Si ya mantienes una conversación con el cliente en Microsoft Teams, puedes iniciar el diálogo de WhatsApp directamente desde el hilo de chat existente.
Paso 1: Copie la plantilla de mensaje
Abre la configuración de ChatArchitect:
Abrir la configuración de ChatArchitect
Busca la plantilla de mensaje de WhatsApp que quieras enviar y haz clic aquí:
Copiar
Esto copia el texto de la plantilla junto con la información que ChatArchitect necesita para procesar el mensaje.
Paso 2: Abra la conversación con el cliente en Microsoft Teams
Ve a Microsoft Teams y busca la conversación con el cliente con el que quieres contactar.
Abre el chat y pega la plantilla copiada en la conversación.
Asegúrese de pegar el texto completo de la plantilla, incluyendo el ID de la plantilla.
El ID es necesario para procesar el mensaje, pero solo usted podrá verlo. El cliente no verá el ID de la plantilla en el mensaje de WhatsApp que reciba.
Una vez enviada la plantilla, ChatArchitect puede procesarla y entregar el mensaje al cliente a través de WhatsApp.
Cómo iniciar una conversación cuando no existe un diálogo previo
Si no existe ninguna conversación previa con el cliente, puede iniciar un nuevo diálogo de WhatsApp utilizando la Remitente en ChatArchitect.
Paso 1: Abra la herramienta de envío
Ve a la configuración de ChatArchitect:
Abrir la configuración de ChatArchitect
Haz clic en:
Remitente
botón.
Esto abre la interfaz para enviar una plantilla de WhatsApp a un nuevo destinatario.
Paso 2: Seleccione su plantilla de mensaje
En el campo superior, selecciona la plantilla de WhatsApp que deseas enviar.
Elige la plantilla adecuada según el propósito de tu comunicación.
Por ejemplo, podría tratarse de un mensaje de bienvenida, un recordatorio de cita, una actualización de pedido, un mensaje de seguimiento u otra plantilla disponible en su cuenta.
Paso 3: Introduzca el número de teléfono del cliente
En el campo inferior, introduzca el número de teléfono del cliente con el que desea ponerse en contacto.
Antes de enviar el mensaje, compruebe el número para asegurarse de que está asociado al destinatario correcto.
Paso 4: Habilitar “Copiar texto al CRM”
Antes de enviar el mensaje, habilite lo siguiente:
Copiar texto al CRM
opción.
Esto permite copiar el texto del mensaje a su CRM para que su historial de comunicaciones permanezca disponible dentro de su flujo de trabajo existente.
Una vez configurados la plantilla, el número de destinatario y la opción de CRM, puede proceder a enviar el mensaje de WhatsApp.
¿Qué método debería utilizar?
Si ya existe una conversación con el cliente en Microsoft Teams, el flujo de trabajo es el siguiente:
Abre ChatArchitect → Copia la plantilla → Abre la conversación de Teams → Pega la plantilla completa → Enviar
Si no existe un diálogo previo con el cliente:
Abra ChatArchitect → Remitente → Seleccione una plantilla → Ingrese el número de teléfono del cliente → Active “Copiar texto al CRM” → Enviar
La principal diferencia radica en si una conversación existente con un cliente ya está disponible en Microsoft Teams.
Conecta Microsoft Teams con tu comunicación de WhatsApp
El uso de Microsoft Teams, ChatArchitect y WhatsApp ofrece a su equipo una forma práctica de iniciar conversaciones con los clientes, manteniendo la comunicación integrada en su flujo de trabajo actual.
Para las conversaciones existentes, los miembros del equipo pueden copiar rápidamente una plantilla aprobada y enviarla desde el chat correspondiente de Microsoft Teams. Al contactar a un nuevo cliente, la herramienta ChatArchitect Sender ofrece una forma sencilla de seleccionar una plantilla, introducir el número de teléfono del destinatario e iniciar la conversación de WhatsApp.
Esta configuración ayuda a los equipos a gestionar la comunicación con los clientes a través de Microsoft Teams y WhatsApp, manteniendo al mismo tiempo la actividad de mensajería importante conectada al CRM.
