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En el panorama digital de ritmo rápido actual, las empresas deben involucrar a los clientes de manera instantánea y efectiva. Con más de 2 mil millones de usuarios, WhatsApp es un poderoso canal para la comunicación en tiempo real. Al utilizar los desencadenantes basados en eventos, las empresas pueden automatizar los mensajes de WhatsApp para responder a acciones específicas en plataformas como Hubspot, AirTable o Zoho. Este artículo explora cómo crear tales integraciones, centrarse en la automatización sin código, los oyentes de eventos y los desencadenantes de CRM para racionalizar los flujos de trabajo y mejorar las experiencias de los clientes.
¿Por qué usar los disparadores de WhatsApp basados en eventos?
Los desencadenantes basados en eventos permiten a las empresas enviar automáticamente mensajes de WhatsApp cuando ocurren eventos específicos en sus sistemas CRM o base de datos. Por ejemplo, una nueva ventaja en Hubspot, una actualización de registro en AirTable o un cierre de acuerdo en Zoho puede activar un mensaje de WhatsApp personalizado. Esta automatización ahorra tiempo, garantiza un seguimiento oportuno y aumenta el compromiso al cumplir con los clientes donde están.
Configuración de WhatsApp Webhook Automation
Para comenzar, necesitará una de API de negocios de WhatsApp y una plataforma de automatización sin código como Zapier, Make (anteriormente Integromat) o N8N. Estas herramientas actúan como un puente entre su base de datos y WhatsApp. El proceso generalmente involucra
- Configuración de un webhook : un webhook actúa como oyente de eventos, capturando datos cuando se produce un evento (como un nuevo envío de formulario) en su plataforma.
- Conéctese a la API de WhatsApp : use un servicio como chatchitect.com para integrar WhatsApp en su herramienta de automatización.
- El mapa se dispara a las acciones : defina qué evento desencadena un mensaje y personaliza el contenido del mensaje.
Hubspot: activar mensajes de whatsapp
El robusto CRM de HubSpot le permite configurar flujos de trabajo para mensajes basados en eventos. Por ejemplo, cuando un contacto envía un formulario:
- Paso 1 : Cree un flujo de trabajo en HubSpot. Establezca el activador para formular por envío o nuevo contacto.
- Paso 2 : Use Zapier para conectar HubSpot a su proveedor de API de WhatsApp. En Zapier, seleccione HubSpot como la aplicación de activación y WhatsApp como la aplicación Action.
- Paso 3 : Personalizar el mensaje. Por ejemplo, "Hola [Nombre], ¡gracias por registrarse! Nuestro equipo se pondrá en contacto pronto". Tire de campos dinámicos como el nombre del contacto de HubSpot.
- Paso 4 : Pruebe y active el flujo de trabajo. Ahora, cada envío de formulario envía inmediatamente un mensaje de WhatsApp.
AirTable: automatizar con actualizaciones de registros
La flexibilidad de AirTable lo hace ideal para la automatización sin código. Digamos que administra los pedidos de los clientes en AirTable. Puede enviar una actualización de WhatsApp cuando cambia un estado de pedido:
- Paso 1 : en AirTable, cree una automatización con el disparador "Cuando se actualiza un registro" (por ejemplo, cuando el estado cambia a "enviado").
- Paso 2 : Conecte AirTable para hacer. Use un webhook para escuchar la actualización de estado.
- Paso 3 : Configure la API de WhatsApp para enviar un mensaje como "Su pedido #[OrderId] ha enviado! ¡Rastíelo aquí: [enlace]".
- Paso 4 : Pruebe la automatización para asegurarse de que el mensaje dispare cuando se actualice el registro.
Zoho: Notificaciones de ofertas en tiempo real
Zoho CRM es popular entre los equipos de ventas. Puede automatizar los mensajes de WhatsApp cuando un acuerdo llega a una determinada etapa:
- Paso 1 : En Zoho, cree una regla de flujo de trabajo para el módulo de ofertas. Establezca el disparador en "actualización de la etapa" (por ejemplo, "cerrado won").
- Paso 2 : Use N8N para conectar Zoho a WhatsApp. Configure a Zoho como el disparador y WhatsApp como la acción.
- Paso 3 : Cree un mensaje que diga: "¡Felicitaciones, [ClientName]! Su pedido ha sido confirmado. Espere la entrega por [fecha]".
- Paso 4 : Habilite el flujo de trabajo y pruebe con una transacción de muestra.
Las mejores prácticas de WhatsApp Automation
- Personalizar mensajes : use campos dinámicos (por ejemplo, nombres, ID de pedido) para que los mensajes relevantes.
- Adhiera las políticas de WhatsApp : asegúrese de que los mensajes se adhieran a las reglas de la API empresarial de WhatsApp, como el uso de plantillas aprobadas para mensajes de salida.
- Pruebe a fondo : ejecute pruebas para confirmar que los desencadenantes funcionan como se esperaba y los mensajes están libres de errores.
- Rendimiento del monitor : use análisis desde su plataforma de automatización o chatchitect.com para rastrear la entrega y la participación de los mensajes.
Herramientas que simplifican el proceso
Las plataformas como Zapier, Make y N8N hacen que la automatización sin código sea accesible y requieren una experiencia técnica mínima. Para la integración de WhatsApp, los servicios como chatchitect.com proporcionan una conectividad perfecta, asegurando que sus mensajes se entreguen de manera confiable. Estas herramientas también admiten características avanzadas como lógica condicional, lo que le permite crear flujos de trabajo sofisticados (como enviar diferentes mensajes basados en puntajes de plomo).
El resultado final
Los disparadores de WhatsApp basados en eventos permiten a las empresas automatizar las comunicaciones de los clientes con precisión. Al integrar plataformas como HubSpot, AirTable o Zoho con WhatsApp, puede entregar mensajes oportunos y personalizados que impulsan el compromiso. Ya sea que esté nutriendo clientes potenciales, actualizando a los clientes o al cierre de ofertas, la automatización sin código facilita el aprovechamiento del poder de WhatsApp. Comience a construir sus desencadenantes hoy con herramientas como chatchitect.com y vea las interacciones de sus clientes disparadas.
